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速腾聚创与震坤行及英矽智能IPO备案获批:海外上市将提速

2024-01-30 23:25:45阅读 0

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雷递网 雷建平 11月11日

2023年11月以来,中国证监会境外发行上市备案工作在提速。

雷递网获悉,RoboSense Technology Co.,Ltd(速腾聚创)、InSilico Medicine Cayman TopCo (英矽智能)、 Black Sesame International Holding Limited(黑芝麻智能)、DDC Enterprise Limited(日日煮控股有限公司)、ZKH Group Limited (震坤行集团有限公司) 等多家企业境外证券发行获通过。

也就是说,速腾聚创、英矽智能、黑芝麻智能、日日煮、震坤行IPO备案获通过,其中,速腾聚创、英矽智能、黑芝麻智能准备在港交所上市,日日煮、震坤行准备在纽交所上市。日日煮预计2023年11月中旬纽交所上市。

昨日,电动汽车企业极氪汽车还向美国SEC递交招股书,准备在纽交所上市。这之前的2023年8月下旬,中国证监会已发布关于极氪与WeRide Inc.(文远知行)境外发行上市备案通知书。

随着多家企业IPO备案获通过,及极氪递交招股书,意味着在美国加息可能暂停,甚至进入降息通道的过程中,一度冷却的资本市场可能有所回温。

如果这些企业IPO发行不错,这可能对2024年的海外上市发行是一个好兆头,会鼓励一批企业燃起赴美上市的热情,也给处于困境的美元基金和投行带来新的机会。

速腾聚创年内亏损21亿

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RoboSense速腾聚创是一家智能激光雷达系统(Smart LiDAR Sensor System)科技企业。RoboSense通过激光雷达硬件、感知软件与芯片三大核心技术闭环,为市场提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统。

招股书显示,速腾聚创2020年、2021年、2022年营收分别为1.7亿元、3.31亿元、5.3亿元;毛利分别为7537万元、1.4亿元、-3930万元。

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速腾聚创2020年、2021年、2022年经营亏损分别为6061万元、1.66亿元、6.16亿元;年内亏损分别为2.2亿元、16.54亿元、20.86亿元。

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速腾聚创2020年、2021年、2022年经调整亏损分别为5993万元、1.08亿元、5.63亿元。

据招股书披露,速腾聚创成立以来获得过多次融资,速腾聚创2019年完成C系列融资,总规模为2.5亿元融资;2020年12月完成D系列轮融资,总金额为1.23亿元,2021年3月完成2.3亿元D+系列融资。

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速腾聚创2021年10月完成2亿元E系列轮优先股融资,2022年2月完成E系列3.4亿元优先股融资,每股成本为20元;2021年11月完成9.64亿元F轮系列优先股融资,2022年10月完成4.6亿元F轮系列优先股融资。

速腾聚创2023年4月完成G-1系列4亿元融资,每股成本为35.17元;同期完成G-2系列7.9亿元融资,每股成本为36.42元。

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速腾聚创在2023年4月通过G-1系列和G-2系列一共募资11.9亿元。

一旦速腾聚创在港交所上市,则意味着,速腾聚创将在资本市场与对手禾赛展开竞争。

震坤行冲刺纽交所:腾讯钟鼎是股东

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2023年3月,震坤行就递交招股书,准备在纽交所上市。

震坤行是一站式工业用品服务电商平台,通过产业的网络协同、覆盖全国的智能化供应链、数字化的采购平台,让企业运营更高效、更透明。

震坤行工业超市主要经营辅料、易耗品、通用设备、备品备件等工业用品,目前拥有32条优势产线,1730万+SKU,与超过40000家先进制造业客户保持长期合作。震坤行工业超市现已建成30个全国总仓、90个中转站,着力搭建覆盖全国“最后一公里”的交付网络。

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招股书显示,震坤行GMV复合年增长率为37.3%。2020年为50亿,2021年为86亿、2022年为94亿。2020年至2022年保持净收入持续增长。

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震坤行2020年、2021年、2022年营收分别为46.86亿元、76.55亿元、83.15亿;Adjusted净亏损分别为3.05亿、9.1亿元、6.26亿。

自2014年成立以来,震坤行获得多家知名投资机构青睐,包括钟鼎资本、元生资本、腾讯、老虎基金、加拿大养老基金(CPPIB)、经纬创投、君联资本、云锋基金、中国国有企业结构调整基金、中投海外、富达基金(FMR)、壳牌等。

2019年6月,震坤行宣布获D轮融资,融资总额1.6亿美元,由腾讯领投,钟鼎资本、元生资本、君联资本、经纬中国跟投。

2020年10月,震坤行宣布获得3.15亿美元E轮股权融资,由云锋基金领投,中国国有企业结构调整基金(“国调基金”)、中投海外联合领投,普洛斯建发基金、建发新兴投资跟投,老股东钟鼎资本、元生资本、腾讯、老虎基金、经纬中国、君联资本、同创伟业持续跟投。

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IPO前,震坤行CEO陈龙持股为16.6%,董事、副总裁Junyu Li持股为0.9%,Xiaoyi Wu持股1.1%,Eastern Bell持股14.7%,Genesis Capital持股为10.5%,腾讯持股为9.4%,Internet Fund IV持股为5.4%。

一旦上市,震坤行将成中国工业用品采购服务平台(MRO)赴美第一股。

黑芝麻智能冲刺港股:估值超20亿美元

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2023年6月底,黑芝麻智能递交招股书,准备在香港上市。黑芝麻智能也是2023年3月31日港交所18C规则生效以来,第一家以此规则正式递交A-1上市文件的企业。

黑芝麻智能成立于2016年,总部位于武汉,是车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商,于2022年开始批量生产华山A1000/A1000LSoC。

成立至今,黑芝麻智能已获得北极光创投、上汽集团、招商局创投、海松资本、腾讯、博原资本、东风汽车集团、小米长江产业基金、蔚来资本、吉利、武岳峰资本、中银投资、国投招商、联想创投等投资。

其中,黑芝麻智能2016年9月获北极光创业投资,2019年获上汽集团及招商局集团投资,2020年获海松资本投资,2021年4月,获腾讯、博世集团及东风汽车集团投资。

在2021年9月底完成的C轮融资中,小米长江产业基金为领投方,闻泰科技、武岳峰资本、天际资本、元禾璞华、联想创投、临芯资本、中国汽车芯片产业创新战略联盟等跟投。黑芝麻智能的投后估值接近20亿美元。

2022年1月,获得了蔚来资本和吉利控股的投资。2022年8月,黑芝麻智能宣布完成由武岳峰科创领投,兴业银行集团、广发信德、汉能基金、北拓一诺资本、新鼎资本、之路资本、扬子江基金等机构跟投的C+轮融资。

招股书显示,黑芝麻智能2020年、2021年、2022年营收分别为5302万元、6050万、1.65亿;经营亏损分别为2.93亿、7.22亿元、10.53亿元。

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导致亏损较大的原因是,研发投入较高,其中,黑芝麻智能2020年、2021年、2022年研发投入分别为2.54亿元、5.95亿元、7.64亿元。

黑芝麻智能2020年、2021年、2022年经调整亏损分别为2.73亿元、6.14亿元、7亿元。

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IPO前,北极光创投一共持股为11.48%,海松资本(Oceanpine)持股为5.97%,武岳峰创投持股为7.67%,小米长江持股为4.05%,腾讯持股为约3.87%,中银投资持股为2.97%,国投招商持股为2.55%,吉利持股为0.86%,上海汽车持股为0.57%,凯星持股为8.33%。

英硅智能冲刺港股:启明复星红杉是股东

英矽智能是一家利用端到端人工智能进行靶点发现、小分子化学和临床研发的AI生物科技公司。

英硅智能利用深度生成模型(deep generative models)、强化学习(reinforcement learning)、变换模型(transformers)和其他现代机器学习技术来生成具有特定属性新分子结构。

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招股书显示,英矽智能2021年、2022年营收分别为471万美元、3014.7万美元;年内亏损分别为1.3亿美元、2.22亿美元。

英矽智能前后获得过多次融资,累计融资超过4亿美元,投资者包括药明康德、华平投资、Temasek淡马锡、清池资本、红杉中国、复星医药、斯道资本、礼来亚洲基金、创新工场、奥博资本、BV百度风投、CPE源峰、Prosperity7 Ventures、渤海华美、B Capital Group、启明创投等。

IPO前,Aleksandrs Zavoronkovs持股为10.32%,Mesolite Gem Investments Ltd持股为9.71%,WuXi PharmaTech Healthcare Fund持股为6.45%,Palace Investments Pte,持股为6.07%;

Qiming Venture(启明创投)持股为5.61%,复星、OrbiMed分别持股2.54%,B Capital (China) I.持股为2.48%,百度风投持股为0.29%;

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Sequoia Capital China Growth(红杉中国)持股0.85%,Sinovation Fund IV持股为2.35 %。SMALLCAP持股为2.94%,Aramco Ventures持股为3.1%。

菜鸟被要求补充境外发行上市备案材料

阿里巴巴集团9月26日宣布,分拆旗下菜鸟智慧物流网络有限公司(简称:“菜鸟”)在香港上市。同日,菜鸟向港交所递交招股书。菜鸟由此成为阿里巴巴“1+6+N”之后首个正式进入IPO进程的业务集团。

这次IPO被认为是在冲刺全球智慧物流第一股。

近期,菜鸟被证监会要求出具境外发行上市备案的补充材料,涉及股权结构、独立性等六方面事项说明。

此次证监会要求菜鸟就多个方面事项进行补充说明,股权结构方面,说明阿里巴巴集团及沈国军通过多个境外持股平台持有公司股份的原因,并对照监管指引说明Guojun Evergreen Trust的具体情况;列表说明Profit Reach、Elite Data及Stater Investment Holdings Limited所涉股权转让价格、定价依据、价款支付及税费缴纳情况;说明Ali KB Investment代持Elite Data部分股份的原因及代持还原情况。

独立性方面,说明菜鸟与母公司阿里在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性情况;分类说明关联交易具体情况及占比;关联交易发生的环节、公允性及可替代性;说明与母公司重合客户和供应商的占比情况。

近期,有消息称,菜鸟已开始与亚洲投资者进行非交易路演,投资者反馈积极,许多人期待与菜鸟管理层会面。

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雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。

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